大通證券首支中小企業集合債成功發行

日期: 
2015-01-28

世俱杯阿尔艾因对河床 www.ujhitp.com.cn ? ? 2015年1月28日,由大通證券主承銷商的湖南省首支中小企業集合債券在銀行間市場成功發行,本期債券發行規模3.22億元,債券期限6年,附設在債券存續期第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率為8.8%。本期債券由湖南省政府金融辦牽頭組織,發行人為湖南省境內經營效益較好、財務狀況穩健,具有較好發展前景的7家民營企業,湖南省最大的國有擔保公司-湖南擔保有限責任公司為本期債券提供提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

? ? 發行中小企業集合債券,是解決中小企業融資難的重大創新,是企業利用資本市場快速發展、做大做強的有效途徑。這種“捆綁式”發債,打破了只有大企業才能公開發行債券的慣例,開創了中小企業直接融資的新模式。此次債券的成功發行,對于進一步拓展湖南省中小企業融資渠道、降低中小企業融資成本、規范中小企業法人治理機構、提升中小企業經營管理水平等都具有十分重要的意義,同時也提高了發行人在資本市場上的形象和地位,有利于推動中小企業可持續發展。

? ? 這也是大通證券首支主承銷公開發行的企業債券,標志著大通證券在投行發展與創新的道路上又邁出了歷史性的一步,公司服務實體經濟能力建設、業務體系完善工作再一次取得豐碩成果。這將有助于公司今后進一步提升投行創新能力、豐富業務產品、增加利潤來源;同時也有助于公司拓展投行業務領域、整合客戶資源、提高對實體經濟的金融服務能力。